Cómo vender en cuenta corriente y registrar pagos

Usá cuenta corriente cuando entregás productos o registrás una venta ahora, pero el cliente te paga más adelante.

Vender en cuenta corriente

1. Entrá a Nueva venta y agregá los productos al carrito.
2. En la confirmación, seleccioná o creá el cliente.
3. Elegí Cuenta corriente como método de pago.
4. Registrá la venta.

La venta queda confirmada, descuenta stock y suma un saldo pendiente en la cuenta del cliente.

Consultar el saldo de un cliente

1. Entrá a Clientes.
2. Abrí la ficha del cliente.
3. Revisá la sección Cuenta corriente.

Ahí vas a ver si el cliente Debe, tiene Saldo a favor o no tiene saldo pendiente. La tabla Actividad de cuenta muestra ventas, pagos, saldos iniciales, devoluciones y el saldo después de cada movimiento.

Si registrás una devolución sobre una venta en cuenta corriente, primero se muestra la reducción de deuda y, si corresponde, el reintegro.

Esto te ayuda a revisar rápidamente cuánto debe un cliente habitual, qué pagos hizo y si tiene saldo disponible para futuras compras.

Descargar un estado de cuenta

1. Desde la ficha del cliente, elegí el período que querés consultar.
2. Las ventas pagadas fuera de cuenta corriente se incluyen por defecto. Si no querés mostrarlas, desactivá Incluir ventas pagadas fuera de cuenta corriente en los filtros.
3. Abrí Resumen de cuenta y elegí Descargar PDF.

El PDF usa el mismo período que ves en la ficha. Podés consultar hasta 12 meses por vez. Incluye el saldo inicial, débitos, créditos, saldo final y el detalle cronológico de los movimientos. Las ventas pagadas se muestran como información con su medio de pago e importe, pero no modifican el saldo.

El archivo es un estado de cuenta para consulta y no un comprobante fiscal.

Descargar el resumen con sus comprobantes fiscales

En Resumen de cuenta, elegí Descargar resumen y facturas para obtener un ZIP. Necesitás permiso para descargar comprobantes de ventas.

Al descomprimir el ZIP, vas a encontrar una carpeta con el resumen y las facturas, notas de crédito y notas de débito fiscales autorizadas de los movimientos incluidos. También se agregan las facturas originales asociadas a esas notas, aunque sean de otro período. Cada comprobante se incluye una sola vez.

No incluye tickets internos ni recibos de pago. Si no hay comprobantes fiscales, la carpeta contiene solamente el resumen.

Si algún PDF no se pudo generar, se descargan los demás y se agrega el archivo comprobantes-no-incluidos.txt con el detalle de los faltantes. Revisalo antes de compartir la carpeta y reintentá la descarga si falta algún comprobante.

Registrar un pago

1. Desde la ficha del cliente, tocá Registrar pago.
2. Ingresá el importe y el medio de pago.
3. Agregá una referencia o nota si la necesitás.
4. Confirmá el pago.

No necesitás elegir manualmente qué venta saldar: PymeLista aplica el pago primero a las ventas más antiguas. Si el cliente paga de más, el excedente queda como saldo a favor para próximas ventas.

En la fila del pago, abrí el menú de tres puntos para Descargar comprobante o Anular pago, cuando corresponda. La anulación pide confirmación.

Cargar un saldo inicial

Si estás migrando desde Excel u otro sistema, podés cargar un Saldo inicial en clientes que todavía no tienen movimientos de cuenta. Usalo para indicar que el cliente ya debía dinero o tenía saldo a favor antes de empezar a usar PymeLista.

Esta opción aparece solo cuando el cliente todavía no tiene movimientos de cuenta corriente.