Cómo crear y gestionar presupuestos

Crear un presupuesto

1. Abrí el POS y desplegá el menú junto a Confirmar venta.
2. Elegí Crear presupuesto. Podés hacerlo antes de agregar productos.
3. Cargá los productos y las cantidades de la propuesta. También podés agregar conceptos adicionales, elegir una lista de precios y aplicar descuentos manuales.
4. Presioná Crear presupuesto en el carrito.
5. Elegí un cliente registrado. Si todavía no existe, crealo desde el selector.
6. Revisá el vencimiento.
7. Agregá observaciones si las necesitás y presioná Guardar presupuesto.

No se pide medio de pago. El presupuesto no reserva ni descuenta stock, no registra cobros y no modifica el saldo del cliente. Está sujeto a disponibilidad y no es una factura.

Consultar lo guardado

Abrí Ventas → Presupuestos. La lista muestra primero los más recientes. Seleccioná una fila para consultar sus ítems, precios, descuentos, cliente, observaciones y vencimiento.

Cada propuesta tiene su propio número, por ejemplo Presupuesto #123. Los cambios posteriores en productos, clientes o listas no alteran el contenido guardado. Los pendientes fuera de plazo aparecen como Vencido.

Podés buscar por número o cliente y filtrar por estado o período de creación. Al entrar no hay filtros aplicados. Para ver todos nuevamente, quitá los filtros.

Registrar la respuesta del cliente

1. Abrí el detalle desde Ventas → Presupuestos.
2. Si está pendiente y dentro del plazo, elegí Aceptar presupuesto, Rechazar presupuesto o Cancelar presupuesto.
3. Revisá la confirmación. La decisión no se puede deshacer.
4. Confirmá. El seguimiento muestra quién registró el cambio y cuándo.

Rechazados, cancelados, vencidos y concretados no se reabren. Concretado identifica una venta registrada, no su pago ni entrega.

Desde Nuevo presupuesto podés volver al POS sin reemplazar el carrito que tenías.

Por ahora los presupuestos no son editables. Si necesitás cambiar una propuesta, creá otra desde cero y cancelá la anterior si todavía lo permite.

Descargar y compartir el PDF

1. Abrí el detalle desde Ventas → Presupuestos.
2. Presioná Descargar PDF y esperá a que termine la descarga.
3. Compartí el archivo con el cliente por el medio que uses habitualmente.

Concretar la venta

1. Abrí el detalle de un presupuesto Pendiente vigente o Aceptado.
2. Si necesitás fabricar, registrá la producción por el flujo habitual antes de vender. El presupuesto no produce ni reserva insumos.
3. Presioná Concretar venta. No hace falta aceptar un pendiente vigente primero.
4. Revisá el acuerdo guardado. No podés cambiar cliente, conceptos, cantidades, lista, precios ni descuentos, ni agregar códigos de descuento.
5. Elegí el medio de pago. C. Corriente agrega el total al saldo del cliente según las reglas habituales. Completada no significa cobrada en efectivo.
6. Agregá la referencia de pago u observaciones de la venta si corresponden.
7. Presioná Confirmar venta. El presupuesto queda Concretado y muestra el enlace a Venta #123. La venta también permite volver al presupuesto.

Se respetan los precios y descuentos guardados aunque cambie el catálogo.

La venta se registra completa, sin dividir el presupuesto. No se factura ni se produce automáticamente. La facturación sigue su flujo habitual desde la venta.

Consultar la actividad

La creación y los cambios manuales de estado se registran en Actividad. Si tenés acceso a esa sección, podés encontrarlos en el listado general o con el filtro Ventas. Cada evento muestra el número del presupuesto, la fecha y el responsable. Los cambios de estado muestran el estado anterior y el nuevo.

Abrí el evento y presioná Ver registro relacionado para consultar el presupuesto. El vencimiento automático y la descarga del PDF no generan estos eventos. Este registro comienza con la incorporación de la función, sin cargar actividad anterior.